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1 引言
創業板市場的上市公司大多從事高科技業務，是“十二五”戰略性新興產業的主要載體，其特點是成立時間較短規模較小，但具有較高的成長性和增長潛力。而專利作為評價企業創新能力的重要指標，對于研究創業板上市公司的創新性和成長性具有重要意義。本文針對269家創業板上市公司（股票代碼300001至300270）的專利狀況進行了分析。
2 上市公司中國專利申請的總體概況
本文以中國創業板的269家上市公司為申請人在中國范圍內檢索（數據截止日期2011年10月21日）獲得的專利數據為樣本，并對數據進行人工刪減和合并，保證了數據的準確性。通過對上述數據的分析，了解創業板上市公司的國內專利申請總體概況，及上述公司在國內的技術分布和省市分布等情況。本報告還針對專利申請數量較多的公司進行單獨分析，了解該公司的專利申請趨勢、專利技術構成等詳細情況。
2.1 上市公司中國專利申請的總趨勢
圖 1 上市公司中國專利申請總趨勢
上圖是上市公司中國專利申請的總體發展趨勢。由圖可見，2001年之前的專利較少，2001年后專利申請數量開始明顯增多，特別是2007年之后呈現出直線上升的局面，2010年的專利數量、申請人數、發明人數分別達到2687件、2771個、7532人。眾所周知，創業板上市公司的主要群體是高新技術產業，上市公司多為成立不久具有高成長性的新興公司，因此，上述公司的專利申請在近幾年的增長勢頭較猛。另外，受到國家鼓勵專利申請的政策影響，申請人積極申請專利來保護自己的研究成果。
2.2 上市公司中國專利申請的授權和失效趨勢
圖 2 上市公司中國專利的授權和失效趨勢
從圖2中可以看到，上市公司中國專利的授權專利數量持續增長，特別是在2006年之后呈直線上升的趨勢，授權專利的數量突飛猛進；失效專利的趨勢變化不明顯，近幾年有所減少。在2008年之前專利申請數量和專利授權數量基本相近，而2008年之后兩者之間的差距變大，說明2008年之前技術含量不高的實用新型和外觀設計申請量較大，而近兩年來發明專利的申請比例增大，企業對技術含量較高的發明專利愈加重視。此外，近幾年來失效專利的減少，也從側面反映了專利申請的質量比以往有所提高。
2.3 上市公司中國專利申請的專利類型分析
圖 3 上市公司中國專利申請的專利類型比例
上圖是上市公司中國專利申請的專利類型分析。可以看出，專利申請中實用新型和外觀設計共占申請總量的62.32%，發明專利占37.68%。在中國，含技術方案的專利主要分為發明和實用新型兩種，發明專利要通過審查員的新穎性和創新性的實質審查，實用新型專利則不需要，因此發明專利技術含量較高。在269家上市公司的專利申請中實用新型和外觀專利所占比例較大，其專利的技術含量有待提高。
2.4 上市公司中國專利申請的IPC分類分析
圖 4 上市公司中國專利申請的IPC（部）分類排名
上圖是上市公司中國專利申請在IPC部分類中的分布情況。國際專利分類（International Patent Classification，簡稱IPC）是一種國際通用的管理和利用專利文獻的方法，特點在于使區域專利文獻獲得統一的分類，便于對專利文獻進行分類管理、使用、查找。在IPC分類中共有8個部，包含了與發明創造有關的全部技術領域。從圖中可以看出，在H（電學）、B（作業；運輸）、G（物理）、A（人類生活需要）領域的專利申請較多，其余專利申請分布在C(化學；冶金)、F(機械工程；照明；加熱；武器；爆破)、E（固定建筑物）和D（紡織；造紙）領域，數量較少。創業板的上市公司涉及到電子信息、軟件、光機電一體化、生物、醫藥、醫療器械、新材料、新能源與高效節能等產業領域的較多，因此電學、作業、運輸、物理等相關領域的技術創新較多，這些也是國家鼓勵發展的高新技術產業。
2.5 上市公司中國專利申請的省市排名
圖 5 上市公司中國專利申請的區域排名
從圖5可以看出，廣東地區的專利申請數量最多，占專利申請總量的25.37%，其次是北京和湖南，分別占11.41%、11.24%。這與當地的上市公司數量及公司專利申請情況相關。排名靠前的都是經濟較發達的省市，這些地區高科技企業較多，因此該地區的專利申請也較多。在專利申請量排名前三十位中有7家廣東公司、2家北京公司、1家湖南公司、4家浙江公司、3家江蘇公司、3家上海公司。由此看來，廣東地區的上市公司不但多而且申請量也較大，而北京、湖南、江蘇等地區的具有較大申請量的上市公司較少。
2.6 上市公司中國專利申請人的總排名
圖 6 上市公司中國專利申請人的總排名
上圖是上市公司中國專利申請人的總排名。由圖可見，排在第一位的湖南千山制藥機械公司有849件專利申請，遙遙領先于其他上市公司，排在第二位的深圳市朗科科技有268件，北京佳訊飛鴻電氣以242件專利申請排在第三位。湖南千山制藥的專利申請數量雖多，但其專利以實用新型為主，技術含量較高的發明專利只占5.9%。由表1可見，排名前十位申請人中，朗科科技、佳訊飛鴻、瑞普生物、三聚環保的發明專利較多，技術含量較高，其他上市公司的發明專利較少。
表 1 專利申請排名前十位申請人的專利類別分析
2.7 上市公司中國專利前二十位申請人的專利統計分析
下表是對專利申請排名前二十位申請人的專利統計分析。由表可以看出上市公司的平均專利年齡較小，平均年齡在3年左右，專利發展年期也較短，基本都在10年以下。同時可見，專利參與的發明人數較多，說明技術研發需投入大量的人力。
表 2 專利申請排名前二十位申請人的專利統計分析
通過對創業板269家上市公司的專利申請分析，其專利現狀有以下特點：
<（1）創業板上市公司的專利申請總體上呈快速增長趨勢，專利的授權增長勢頭也較猛；
（2）在全部專利申請中，實用新型和外觀設計占62.32%，技術含量較高的發明專利占37.68%，專利的技術含量還有待提高；
（3）專利申請在H（電學）、B（作業；運輸）、G（物理）、A（人類生活需要）領域的分布較多，表明其相關產業的技術創新也越來越多；
（4）廣東、北京、湖南、浙江等經濟較發達地區的專利申請量較大，說明了該地區的上市公司較多或公司的專利申請量較大。
（5）通過對專利申請人的分析發現，專利持有量排名前十位的申請人，其專利的技術含量參差不齊。部分上市公司的發明專利較少，而實用新型和外觀較多。
<可見，創業板上市公司普遍具有專利意識，大部分公司擁有專利，許多公司還擁有較多高質量的專利申請。但是專利類型中實用新型的比例較大，而發明專利的比例較小，創業板上市公司的專利技術含量有待提高。
2.8 專利申請量排名前三位公司的專利情況分析
（1）千山藥機的專利申請分析
湖南千山制藥機械股份有限公司是2011年5月在創業板上市，主要從事制藥機械設備的制造及銷售，是國內注射劑生產設備的領先企業。從該公司的專利申請趨勢（圖7）來看，近些年來都有專利申請，特別是在2010年申請量最多，有502件。可見該公司比較重視專利資產，自身的研發創新實力也較強。
圖 7 湖南千山制藥機械公司的專利申請趨勢
該公司的專利申請共有849件，專利類型以實用新型為主，占專利總數的93%。通過對849件專利的法律狀態統計，其中有效專利807件、公開尚未授權專利20件、部分和全部無效專利22件。失效專利只占專利總量的2.6%，可以看出湖南千山藥機在專利的維護和管理方面做得很好。
圖 8 申請人湖南千山制藥機械公司的技術道路
圖8顯示了湖南千山藥機公司的技術道路，也就是其歷年的專利申請主要分布在哪些IPC技術類別上。圖中每個IPC分類的后面的數字代表某申請人在某年的專利申請位于該分類下的專利數量。從該公司的技術道路來看，其專利申請主要集中在A61J（專用于醫學或醫藥目的的容器；專用于把藥品制成特殊的物理或服用形式的裝置或方法；喂飼食物或口服藥物的器具；嬰兒橡皮奶頭；收集唾液的器具）和B65D（用于物件或物料貯存或運輸的容器，如袋、桶、瓶子、箱盒、罐頭、紙板箱、板條箱、圓桶、罐、槽、料倉、運輸容器；所用的附件、封口或配件；包裝元件；包裝件）技術領域，近兩年增加了在B29C（塑料的成型或連接；塑性狀態物質的一般成型；已成型產品的后處理，如修整）技術領域的申請量。由此可見，該公司的專利申請主要集中在容器、器具等方面，近兩年開始注重成型處理等技術含量較高的領域，表明該公司正面臨著由量到質的增長模式轉型，其高端制藥裝備也將面對從銷量的擴張到質量的提升，這也是該公司的核心競爭力所在。
（2）朗科科技的專利申請分析
深圳朗科科技股份有限公司是在2010年1月上市，主要從事于閃存盤及閃存應用領域產品的研發生產，是世界上擁有核心 USB 技術的公司之一。朗科科技具有強大的研發平臺和獨特的專利運營模式，是A股上市公司中唯一走“專利營銷”模式的企業。該公司的專利申請趨勢呈波動曲線，在2005年的申請量最大，有77件專利，近幾年的專利申請有所減少。專利費是朗科科技的重要收入，因此專利申請的數量將極大地影響公司未來盈利能力。
圖 9 深圳朗科科技股份有限公司的專利申請趨勢
該公司的專利申請共有268件，其中發明專利184件、實用新型6件、外觀設計專利78件。技術含量較高的發明占了68.66%，可知朗科科技的技術創新能力較強。從專利的法律狀態來看，授權專利119件、公開但尚未授權84件、無效專利65件，該公司有許多專利在實審中尚未授權。在無效專利中有55項外觀設計和10項發明，可見朗科科技比較重視發明專利的維護和管理，對外觀專利的維護關注不夠。
圖 10 申請人深圳朗科科技股份有限公司的技術道路
圖10顯示了深圳朗科科技公司的技術道路。由圖可見，其專利申請主要集中在G06F（電數字數據處理）、G11C（靜態存儲器）、14-0（錄音、通訊或信息再現設備）。其中14-0是外觀設計專利的分類號，外觀專利的技術含量較低。由此可見，朗科主要覆蓋閃存盤技術，對閃存盤之外的閃存主流應用領域的技術還不具備控制力。從專利網的覆蓋面來看，和高通的專利營銷相比，朗科模式還相差甚遠。
（3）佳訊飛鴻的專利申請分析
北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司是在2011年5月上市，主要生產、制造數字調度設備、專用通信設備，是國內最具實力的專業指揮調度通信產品廠商之一。該公司的專利申請增長趨勢明顯，在2009年的專利申請最多，有54件專利，2010年的專利申請有所減少。由此可見，該公司的技術創新能力較強，具有良好的發展前景。
圖 11 北京佳訊飛鴻股份有限公司的專利申請趨勢
該公司的專利申請共有242件，其中發明專利208件、實用新型19件、外觀設計專利15件。技術含量較高的發明比例高達85.95%，可見佳訊飛鴻具有較強的研發實力和創新能力。從專利的法律狀態來看，授權專利107件、公開但尚未授權91件、無效專利44件，該公司有許多專利在實審中尚未授權。
圖 12 申請人北京佳訊飛鴻股份有限公司的技術道路
圖12顯示了北京佳訊飛鴻股份有限公司的技術道路。由圖可見，其專利申請主要集中在H04M（電話通信）和H04L（數字信息的傳輸，例如電報通信）技術領域。由此可見，該公司掌握了指揮調度通信領域的核心技術，具有扎實的技術功底和優秀的創新能力，是國內競爭地位領先的跨行業指揮調度系統專家。
3 因專利問題被媒體曝光的上市公司
近年來出現多家擬上市公司因專利問題被曝光而造成上市擱淺，上市公司特別是創業板上市公司的專利問題已經引起了廣泛關注。
（1）蘇州恒久
2010年3月，蘇州恒久光電科技股份有限公司在即將登陸創業板之時，因媒體曝光其專利與事實不符而暫緩上市。蘇州恒久在招股說明書中稱自己擁有授權專利5項，正在申請專利4項，而事實上經核查，該公司擁有的5項授權專利的專利權都已終止，其中正在申請的2項發明專利也已視為撤回。也就是說該公司的9項專利中有7項無效專利，但在招股說明書中未對此進行說明。2010年6月，蘇州恒久再度上會被否。蘇州恒久成為2009年創業板開閘以來，首個上市擱淺的公司，同時也是中國第一個因專利問題而被停止上市的公司。
（2）星網銳捷
無獨有偶，2010年4月，星網銳捷在自查中發現部分專利申請的法律狀態與招股意向書披露的內容存在差異，主動決定暫緩上市。星網銳捷在招股意向書中稱有發明專利8項、實用新型專利35項、外觀專利12項及正在申請的專利12項，經核查其中有12項專利已失效。該公司對此做出了部分專利情況更正的公告，于2010年6月23日上市。
從上述專利事件中可以看出，某些上市公司的專利意識淡薄。在招股說明書中對專利信息的披露，僅僅是專利的數量、專利類型、申請日及申請號等書面信息，對于專利的權屬、法律狀態、專利受讓轉讓、專利許可等情況未做深入說明。而這些都是專利方面的重要組成部分，能反映企業的專利狀況存在的潛在隱患，應在專利信息披露中明確說明。同時也可以看出，企業對專利的保護和管理不夠重視，許多專利因未繳年費而失效，專利的法律狀態發生變化也未及時關注，企業對專利的運用、維護和管理有待加強。此外，上市公司的專利信息披露制度也應適當做出調整，證券市場監管機構應加強對上市公司的專利信息披露的監管力度，制定和完善信息披露管理制度。
（3）新大新材
2010年5月，河南新大新材料股份有限公司因專利糾紛而暫緩創業板上市，其被實名舉報稱其主營業務及其生產技術涉嫌侵犯河南醒獅的專利權及其公司產品特有名稱。2010年5月5日，河南醒獅以新大新材生產的產品晶硅片切割刃料侵犯其“半導體材料線切割專用刃料”專利權為由提起訴訟。2010年6月1口，河南醒獅撤訴，并與新大新材簽訂承諾書，河南醒獅承諾不再就此專利權事項向新大新材提起訴訟或通過任何其他方式向本公司主張權利，新大新材承諾不就此爭議的解決及相關事項向河南醒獅主張權利。
（4）松德包裝
2010年6月，松德包裝機械股份有限公司IPO計劃審核被“暫停”，原因是仕誠公司對其專利侵權的控訴，仕誠公司張春華認為松德包裝擁有的4項實用新型專利抄襲了他的3項實用新型專利。同年8月、9月期間，自然人徐震、張春華先后向專利復審委員會提交申請，請求專利復審委員會宣告上述四項專利權無效。松德包裝在2010年2月20日的創業板上市招股意向書中說明了專利被宣告無效及引致相關法律訴訟的風險。2011年4月20日，審查結果出來，松德包裝的上述四項專利均維持專利權有效。
蘇州恒久、星網銳捷的專利事件，給擬上市公司敲響了警鐘，企業已開始重視專利信息的披露，對存在的專利糾紛、失效等風險進行了明確說明。但是，公司的專利侵權糾紛的問題出現了。新大新材和松德包裝就是受到專利侵權糾紛的影響而暫緩上市，這也體現了企業在專利的創造、保護、運用和管理方面存在問題和不足。對于高新技術企業來說，專利作為無形資產的一種，已成為成為企業價值越來越重要的組成部分，專利狀況直接關系到擬上市企業的核心競爭優勢、持續盈利能力等，因此對于擬上市企業，尤其是在創業板上市的企業而言，意義重大，也成為監管部門審核的重點。所以，企業應該逐漸完善自己的專利管理體系，提高專利的管理保護能力，布局符合自身發展的專利戰略，以防為以后的上市和發展留下隱患。
提醒：本文中分析數據來源于中國專利局專利檢索網站，截至時間為：2011年10月21日。曝光的上市公司來源于公開報道。
本報告全文下載鏈接：創業板上市公司的專利申請現狀分析
附錄：創業板269家上市公司的專利申請量排名
